58岁上海股神自白:为什么说成功的投资是反人性的?值得深读10遍

股票为什么会涨?


股票是死的,所有上涨的因素最终还是反应到人上了,没有买卖就没有杀害。


所以,在股票交易中,心理因素特别重要,在我看来比重8成以上,所有的技术指标啊、消息面啊宏观分析啊大盘分析,每日复盘啊什么地方没有?真正决定成败的还是交易的那几秒钟。所以锻炼心志特别重要。这个就不是一天两天可以就成的,这个非常难,是炒股的终极修炼。


好,我们回到A股上来,是什么推动着股价的上涨?答案是:机构和游资


好,我们继续思考,机构和游资为什么要拉升股价呢?答案是:赚钱


好,机构和游资赚谁的钱?答案:散户


所以股市其实是游资和机构在股票上涨或者下跌的过程不断侵蚀你的财富,直到你离开这个市场。所以股市交易的本质就是聪明的资金吃掉了愚蠢的资金。


游资机构会利用一切的机会来拉高股价,并且在这个过程中,吃掉你的本金。包括但不限于:利好消息、新闻刺激、研报、K线(技术面)、龙虎榜、社交媒体、大V推票等。


所以可以看到以下的中国股市是怎么回事


开盘收盘预先设定


马钢股份是被我从1999年7月5日的3.97元打到1999年12月9日的2.68元的。


这可以说是平淡的日子,我不用担心自己那每月12000元的薪水和奖金。所有的一切,调研部门和研究部门已经做好了,我只要按照他们定好的重要数据去做,包括开盘和收盘价格。有些事情我是不知道的。


我控制的帐户里有13亿元,怎样用这笔公款来为大众造福是我们公司高层的共识,我知道,每一个牛股赚的钱,都要落到他们兜里一大半。


通知分部配合是下面的工作,但有时候我也做,就用电话通知。当我说明天让他们卖出100万股时,他们无法判断本部的真正进出,让他们买进100万股,也可能是我们总部对敲过去的,意图不在拉高,可能反而在出货。然后他们按照下线去通知,共有18条线,每条线20几个分部,每一个分部有10个到50个帐户。18条主线是我们总部挨个通知。


1999年12月9日,上面让我打起来,吸纳1000万股筹码。我知道打压筹码快光了,要保持主动,并把外围资金弄迷糊,就要做上去两天。这时候我从研究部的某个领导口中,知道马钢是要拉到6元的……


看着把马钢打得团团转,有一种成就感,控制别人命运的感觉,但也有危机感。我觉得成功的人都是同时活在这两种感觉之中的。


科技股狂涨,马钢已经跌到了历史低点,这为吸货创造了良好的氛围,第一个漂亮的碗底做出来以后,我已经拿到了3000万股的筹码,加上本部的2亿股,有2.3亿股了,但我们的目标是吸纳到4.5亿股,完成大牛市主升浪前的绝对控盘。


W底做成了,3.4亿股的筹码到手。外面的股评说,马钢做出双底,可以看高至3.5元。


第二天晚上,主任告诉我:“明天开盘2.78,收盘2.73,最低2.66。”


终于吸足4.5亿股了,马上就启动了,晚上回去,先得告诉妹妹买几万股,然后是邻居那个老婆子


往下打给“老鼠仓”运粮


2000年3月14日,我老老实实地往下打,给研究部主任的老鼠仓运粮。


这小子真黑,竟有不下400万股的接盘在2.70元下面,因为长期的操盘,我可以感觉到量至少比平时多了400多万股,蛀虫。


昨天他让我打到2.66元最低价,在正常情况下,吸了这么多的货,不可能再给外面低价2.66元了,不知道这400万股里有我们老总多少。


我在下面也有100万资金,我已经让邻居老婆子去帮我买了,为了不起眼,分为六个营业部,10个帐户,买了10多天了,30万股,平均价格是2.68元。


抛出一亿股还涨停


明天,马钢将展开全面分仓布局。股评界的放量突破,我们叫全面分仓布局。


开盘,我就几十万、几百万股的往外抛。到中午,已经抛出了将近1亿股,真是过瘾。


这1亿股,都被我们下面的分号吃掉了,已经进了几千个帐户里面。以后这样的布局还要继续,但手笔会小一点了。


马钢涨停了,抛出1个亿,还涨停了,不可思议呀。


我的抛出就是信号,我一抛,他们分号就打,我再抛,再打,上下配合如此默契。


第二天是小规模分仓布局,外面管这个叫洗盘。也对,你看不懂我们在干什么,当然就被洗了。


第三天是涨停。“今天是7100万。开盘3.47元,收盘3.43元。”我一般都是早上接到这样的通知。偶尔也在晚上。


于是,我们总部在高开出货,分部在逢低吸纳,做了一根小阴线,带量。


“马钢有出货迹象,仓轻者观望,仓重者考虑部分出局。”股评界如是说。


压单竟被几口吃掉


今天有人进场买进1000多万股,超过了正常的阶段跟风限度。这个阶段的控制,应该不允许单一帐户进来这么多。可买进的帐户简直连我们的打压盘都吃,一点行业规矩都不懂。正常的话,他们应该看得懂的,压单是吓唬散户的,我们挂的230万股竟被几口统吃。


“是谁把这件事泄露出去了?”研究部的小王和我面对着老总。


“从现在开始我监督操作,到做完了再处分你们俩。暂时继续你们的工作。暂时在这里横一个月,或者打下去15%。”老总走了。


部门的计划是横一个月。马钢在3.5元横了一个月,做放量出货状。明眼人可以看出欲盖弥彰的做盘痕迹。


那个买进1000万的人在这里出了500多万股,我们也算没白折腾。


天天的巨量买卖枯燥无比,4月6日、7日,马钢再次向上突破。开始有人大力推荐。


总部进货掩护分部出


“出货!”研究部发出命令。4月10日、11日的两根小阳星是在出货,但我感到接盘的人太少了,绝对没有办法满足要求,我也让老太太给我出了20万股。


“再打上去!”研究部又说。我的20万股出去了,这一次内部的人都吃不准了,这股票外面的人可怎么做呀。


出货彩排结束,又是一轮冲锋,两三个涨停。


2000年4月17日,我接到买进4000万股的指令,而没有告诉我开盘和收盘价在哪里。只有到出货的时候才不限定价格,出货的时候很多东西是失控的,有时候散户就会抢出高价来。


我感到是在出了,分部一定在出。今天开盘就往下掉没有接盘了,我感到卖压很重,我就慢慢买进一些,后来卖压轻了,我就大手笔买进。买进的方法是连续大手笔打高,惟恐别人看不到有人买。


庄家和跟风界两种人,有不同的手法和思路。就像现在的出货区域的打高已经不再采用早市横盘,中盘打高,而是采用在大幅振荡中打高了。


正在做盘,主任来了,说:“最高价格做到5.98。”


这个就是出货的做盘暗号。自认为是短线高手的在刀尖上舔血,进场搏杀。也有些听了马钢准备重组消息的人,进场做长线。


17日晚上,我破例见到了老总。向他汇报今天的做盘情况。他告诉我总部资金有点问题,明天要我出掉4000万股。


我回去分析了一下,可能明天总部出,分部进。资金有问题,我才不信。这样来回的进出,就把外面的反解密系统破坏了,也制造了大的成交量,散户就是喜欢量大。其实我们从国外进的几千万元的解秘软件不怕被反解秘,但这样还是最好的操作方案。


分部进货掩护总部出


“明天往下出。”老总亲自召我,就是因为出局是最大的一环。


18日,我在开盘后往下出货,感到来自分部和散户大户的跟风单子不少,但还是达不到全面出局的要求。


到了21日,在连续几天的振荡后,头部隐隐若现。


“怎么办?”研究部小王不敢做主了,找到老总,把解秘单子给了老总。


“这些都是来自外面的抛单吗?”老总问。


“是的。我研究了一下,很分散,没有联系的。”


“现在在这里是不好做了,一定要再往上打。可以打到6元。”老总在另一份计划书上盖了章。


我们内部有一句话———失败了,就打上去。努殴司1996年做上海石化,计划拉到6元,可在6元没有出去,就拉到了8元。


4月25日,马钢在6.24元收盘。26日,6.26元开盘就计划往下打的,可是被跟风的抢出个6.36元来


股市上最危险的股票就是具备了向下出货条件的股票,就是它营造的人气和氛围足可以让庄家往下打着出货,也有很多的人买。


4月26日的出货就是向下打着出的。


公司所拥有的帐户内存股票被我大量抛出,跑出的量在收盘才得以精确统计,扣掉分部进的,出掉了2300万股。




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现在的出货已经达到最高区域出局要求,要向下进入次级出货区域继续出货了。


后天是“五一”长假,有的人会出局过节的。研究部门决定与其让散户出货过节,不如我们先出个痛快。


27日,股价被分部的抛压打到了跌停板上,快若闪电的一招。如果散户要出货过节,就挂跌停出,有大批散户看到跌停,就决定不出了,在节后寻求好价。散户就是散户,没有纪律。


最后出货玩尽花样


4月28日,5月9日、10日,走出双阴吃长阳的走势。我们拉了一天,出了两天。


我很清楚有多少人被套在了里面,其中的一部分人,只要不让他再看到6元,他永远不会出来,这是在5元上方横盘,引诱接盘的前提条件。否则,大家都要出来,就没有我们出的了。


在5元上方的次级出货平台上,出掉了20%多一点的筹码。在这个平台上,我玩尽了盘口暗示等花样,制造每一天的直线拉高,曲线打压出货,盘口的大接单,股价跃跃欲试的弹性,高委买,高内盘,攻击组合K线等。其实全是为了骗人进来。最成功的还是制造了5元是底部的假象,每一次破5元都回来了,为以后的跳水继续出货准备。


2000年5月25日,我被通知离开研究部,下去搞调研。我们去“努呕工”搞调研,看到工厂窗户都破了,用塑料封着,鸟在窗洞里飞进飞出。不过他们对护盘费等要价很低,我们顺利谈成。


“XX公司”的开价过高,我们就放任它的绩优形象去孤芳自赏


我们知道要炒好股的先决条件就是你必须首先热爱炒股这个事业,而不是纯粹单一为了赚钱,我们必须要具备刻苦学习.认真钻研的精神,只有通过长年累月的刻苦学习和总结看盘经验你才能有所收获.即使你有了以上的热爱和刻苦学习精神都还不够,你还必须要具备良好的心态.看盘的经验和理解的悟性,还要熟悉k线和形态.量.量比.现价.每笔成交的手数.内盘与外盘.现价和均价.换手率和涨幅它们之间的关系。我这十二年来都是总结的实战经验很实用,到目前为止我还没看到我所认识的人在短线超过我的。要炒好股就必须要有作好“牺牲”的准备精神,只有这样你才能真正炒好个股,做到常赚钱.而不是天天赚钱。有时还要学会控制买票的冲动,大盘环境不好就要学会休息。盲动和贪婪是导致亏损的原因。可以这样说我在2002年以前都是亏,也可以说今天的经验是用钱买出来的,所以买票要慎重。


除非市场连续三天同潮流走反向,主要潮流很少会转移方向。如果市场所做的不是你认为它应该做的,而你对等待已感到厌倦,你最好退出市场。


相信市场比你要强大。不要企图同市场抗争。如果图形走弱,而且基本面的发展不像你所预期的那样,重新对你在市场的头寸作估价。对那些会控制你情绪波动的大头寸保持警惕,也就是说,在市场上不要过分冒进。与其暴赢,不如缓进,稳扎稳打地积累资产。


资本保存同资本增值一样要紧。如果市场已经起步了而你错过了第一轮烽火,你不妨仍然考虑中途介入,即使这样做是危险而困难的。


交易时,努力去理解那些推动市场的关键因素。换句话说,越努力你就会越幸运。记住,与其不断地交易,不如每年少交易几手(并在赢利时出手)。


不要在输钱的头寸上加码。挑选底部和顶部时要小心。要想到你能够输多少钱,交易前就想好风险回报比例。尽力做到可能的盈利要三倍于可能的亏损。


新闻总是尾随市场之后。市场只有一种,不是牛市或熊市,而是正确之市。如果看上去有很多多头在买,你就需要警惕起来。如果你在市场上领先一筹,而且所有的消息都好得难以置信,你最好是收回你的盈利,出市走人。


如果有人想在这场游戏里生存,他必须相信自己和自己的判断力。


大浪潮为你创造大笔财富。“为我带来大笔财富的从来就不是我的祈求。它从来都是因为我坐着不动。”能够既正确又坐着不动的人是不多见的。市场打不败他们,打败他们的是他们自己。一定要有坚韧的勇气和智慧的耐心,你才做得到坐着不动。


要意识到大笔钱来自大浪潮。无论什么是看上去会掀起大浪潮的,它最初的鼓动,事实是,不管是谁对抗它,大浪潮都无可避免地必然按照推动它的力量所决定的速度,冲到推动它的力量所决定的远处。


最不让人担心的买进方法是在一个上升的市场里买进。买高卖低。交易没有高到不该再买的时候,也没有低到不该再卖的时候。不过,在最初的转手后,除非第一手交易获利了,不要再做第二手。


从长远来看,决定价格的只有一条法则,供与求的经济法则。在所有为投机而犯的愚蠢的错误里,很少有比卖掉会赚钱、买进要赔钱的更愚蠢的了。


在熊市里,一旦突然全场士气低落,你最好赶快平仓。


成功的投机,其原理建立在这样的假设上:人们在未来会重犯他们在过去犯过的错误。


在牛市里,特别是在高峰的时候,公众最初赢钱,然后就因为在牛市里停留太长,而全输了回去。牛市需要每天为它提供给养;熊市只需要一个星期为它提供一次给养。


最好是记住,与其对一则新闻本身感兴趣,不如对市场对该则新消息的反应感兴趣。不要过低估量需要多少时间清洗一个看多的市场。不要在第一次回升时买进,也不要在第一次下跌时卖出。不要在高处或低处打冲锋。让市场告诉你什么是新高或新低。要么就早跑,要么就别跑。不要做11点钟的牛,或者5点钟的熊。


那些相信报纸头条的人最终的命运就是卖报纸。“如果你是根据张三的小道消息走进市场,那就按照张三的小道消息走出市场”.如果你是依赖别人的主意行事,那就按照他的主意走到底。




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预期坏结果往往容易印证的困境:你认为它有多坏的结果,往往有多坏;认为它有多好,往往不一定是那样


你小时候不知道有没有这样的经历,当你做错了一件事情,越害怕被大人知道,往往他们很快就会知道。也就是唯独预期坏的结果能为之印证,其概率远远大于好的结果的预期。


例如寻找一个丢失的东西,你开始猜在甲、乙、丙、丁、戊5个地方之一,你寻找的顺序无论如何,极有可能在最后一处找到。假如,你买了一支股票,从市场状态又到上市公司经营的基本面,现在每股20元价位买入,预期它可能在一年内会上升到40元;如果你买入了另一支股票,发现不对劲,并害怕它会从现在的30元下跌到10元以下吧,“应该不会”!它的行业发展还不错。而后来呢,你发现那一次预想上涨的股票根本没有上涨到40元,而从来也没有超过28元;而害怕下跌到10元以下的那只股票,果真没有卖出,竟然下跌到8元钱。


当然出现这种困境的结果与我们人类的贪婪性作祟有关,由于人们在预想好的结果时,贪婪过度就会出现幻想、幻觉,致使本来适度现实的目标结果远远超过实际的结果。因此,认为它有多好的结果,往往不会达到预期目标。如一支股票现价10元,其本身的价值与结果预期应该上升到15元,随着它的价值回归与股价上升,持有这支股票者受贪婪性影响,又准认为它还会上升到30元、40元,其结果在大多数散户疯狂的追逐中,主力资金已获利派发筹码,股价根本没有达到大多数人的预期,它就开始下跌,并套牢了一大批股民。


相反,如果你30元买入了一支股票并感觉追涨的时候买入价格好像有点高时,往往就是买在了最高价。股票果然下跌后,又认为不会下跌到十几元吧,它的题材那么新颖,但最终结果就是那样。因为人类心理贪婪性的相对面就是遇到要被处罚的侥幸性。如大多数杀人犯作出其行为之前都认为不会被别人发现,其结果又是绝大多数在劫难逃。


若持有了一支股票睡卧不安,而且非常害怕要发生某种情况,反而已经注定它会发生,所以你就要小心,最好赶快远离它。一旦怀疑刚才的决定对不对,一般不会有好结果。而这个“怀疑”就是答案,你自己决定取舍吧!而且在人们的日常生活工作中更是如此,你一旦怀疑某件事或某个事实时,绝大多数怀疑是对的!




股神巴菲特的选股4招


第1招:心中无股


绝大多数人关注的是股市走势,关注的是别人在买什么卖什么,心里想的全是股票走势过去如何未来将会


如何,而巴菲特只关注公司基本面如何价值几何,他认为,买的不是股票而是公司,只要公司的盈利持续


增长,股价早晚会大涨。而且战胜市场的机会总是会有的,也许你要手握现金很长时间,但机会迟早会来


的,你得准备好才能抓住它们。


第2招:安全第一


幸福的秘诀是降低预期。在投资上,一定要牢记安全第一,而不是赚钱第一,做最坏的准备,决不盲目冒


险投资。要记住两条铁律:第一条,千万不要亏本;第二条,千万不要忘记第一条。


第3招:选股如选妻


在青少年时期受到良好的投资理财教育并养成良好的习惯至关重要。为何多数人选股很差,但选妻却相当


好。因为小孩子从父母和其他人的婚姻中学到经验教训,始终认真严格选择,最后才选择到理想幸福的伴


侣。但是这些人在选股上从小到大没有受过任何教育训练,在选股上花的时间精力远远少于选择人生伴侣


巴菲特为什么在选股上如此优秀?他经常说:选股如选妻。事实上他选股比选妻更加严格审慎。


第4招:知己知彼


你根本不可能成为所有类型公司的专家。你没有必要在所有事情上都成为专家,但你一定要对你投入资金


的公司确实非常了解。首先了解自己的长处,其次发挥自己的长处,研究精通某一类公司才可能有大成。


你的能力圈大小并不重要,但是知道你能力圈的边界非常重要。你不需要聪明绝顶,只要避免犯下重大错


误,就会做得相当不错。


理财产品不仅要追求高收益,安全性也同样重要,盲目追求高收益可能容易掉入理财陷阱。


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