疫苗事件,机构投资者未卜先知

我们这儿吧,有一个优点,就是凡是重视的事情,办起来效率特别高。


疫苗事件被推到风口浪尖之后,进展迅速,国务院调查组取得重大进展,已基本查清了企业违法违规生产狂犬病疫苗的事实;企业18人遭批捕;证监会加班加点,推出了定制版的退市规则,深交所连夜表态严格落实。一系列的措施,可谓大快人心,但这场风波引发的金融悲剧,却远远还没有结束。


今早曹山石在推特上爆料了一个视频,长生生物的小股民们去证监会门口维权去了。从视频里看,现场一片哭泣的声音。


在市场看来,这次长生生物退市,几乎是板上钉钉。7月13日事发之前,长生生物收盘价为24.55元,随后连续跌停,到今天收盘,价格是10.07元。11个交易日,股价跌去了一多半,141亿元的财富蒸发。目前虽然还剩下98亿的市值,却也只不过是个账面数字,跌停还会继续,如果长生生物真的退市,最终剩下的只会是个零头。


如果这些蒸发的财富都是高俊芳、张洺豪母子的,那是罪有应得,但从7月10日公布的股东户数来看,共有24817户股民持有长生生物,也就是说,有2万多股民,要和长生生物的大股东们一起承担责任,他们的财富同样在这场无声的连续暴跌中烟消云散。有些股民在这只股票上投上了大半身家,多年积攒的财富灰飞烟灭,和劣质疫苗一样能要人性命。


有人会说,既然买了股票,成了股东,那公司出了问题,怪不得别人。这话只说对了一半,如果正常投资,当然是风险自担,但如果大股东和上市公司通过非法手段操纵公司,并通过虚假陈述欺骗了投资者,那么中小投资者是无辜的,他们造成的损失也应该得到赔偿。


在这次事件中,更有些蹊跷值得监管机构仔细调查。在中小股东身陷困境的同时,长生生物的重要股东和机构投资者似乎早就知道了消息,已经提前卖出脱身。长生生物第5、6大股东是两只私募基金,第6大股东北京华筹早在2017年开始就开始减持,而第5大股东芜湖卓瑞则是从2018年4月19日至7月9日,连续9次通过大宗交易减持,在事发之前套现约3.5亿。


机构投资者斩仓行动也意外的统一。根据各家基金公司披露2018年一季度报,截至到一季度末,还有9家基金公司共11家只公募基金,在十大重仓股里持有长生生物。但是,到二季度末的时候,这11只基金无一例外,全部卖掉了长生生物,十大重仓股里再也看不到踪迹。


重要股东和机构投资者是否提前知道了消息,还是真的有未卜先知的分析能力?至少欠中小投资者们一个交代。


目前国内投资者索赔,基本上都要通过民事诉讼。而民事诉讼的基础,是证监会立案调查后对公司做出行政处罚,或者法院直接判决公司存在违法,否则难以立案。一般的案子,这套流程走下来,没有一两年时间是完成不成的。而在这个过程中,政府的款已经罚了,公司的财务情况可能早已恶化,大股东可能也早已无力承担索赔,即便判决下来,投资者能不能拿到钱,仍然是个问号。


投资者得不到保护,受损的是市场的信心。比如今天,传出美年大健康体检医生造假的消息,说冒用已经离职的医生姓名,美年健康应声跌停。虽然美年之后辟谣,说报道是黑公关,已经举报,也放出了当事医生在职的照片。虽然消息看起来不是真的,但是市场疑虑仍然重重,这就是投资者缺乏保护,没有信心。


在美国,对于证券违法就有公平基金的制度,政府收到的违法企业的罚款,首先作为赔偿受害投资者的公平基金,而不是直接收归国库,这样的制度做法就值得参考。2017年,证监会开出的罚单合计金额达74.79亿元,在处罚有过错乙方的同时,想想如何更好的保护无辜者的权益,才能尽快恢复市场的信心吧。


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今天的封面是我在马来西亚的仙本那拍的,那儿的孩子都这样在水里玩,原本是一个小渔村,后来发展成了潜水胜地,去那儿玩基本上是奔着潜水去的。2014年仙本那出了劫持事件,有一伙武装人员从酒店里绑架走了一名中国游客和一名工作人员,开着快艇跑了,大约快2个月才被释放。每天睡前5分钟,读懂市场学金融,语音版关注微信公众号韭菜投资学。


指数估值和趋势模型


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